반드시 알아야 할 반도체 디자인하우스
ARM을 살펴보기 전, 반도체 디자인하우스는 반도체 제품의 설계 및 개발을 전문으로 하는 기업입니다. 이러한 회사들은 다양한 분야에서 반도체 칩을 디자인하고, 이를 제조 업체에 공급하여 최종 제품에 사용됩니다. 반도체 디자인하우스의 주요 특징과 역할에 대해 간단히 알려드리겠습니다.
- 설계 및 개발: 반도체 디자인하우스는 고객 요구사항과 목적에 맞게 반도체 제품을 설계하고 개발합니다. 이를 위해 다양한 전자회로 설계 기술과 소프트웨어 도구를 활용하여 최적화된 성능과 기능을 갖춘 칩을 만들어냅니다.
- 기술력: 반도체 디자인하우스는 첨단 기술과 전문 지식을 보유하고 있습니다. 직교하는 전기, 물리, 재료 과학 등 다양한 학문 분야의 지식이 필요합니다. 또한, 실리콘 소자와 같은 특정 재료와 관련된 깊은 이해가 필요합니다.
- 표준 산업 규격 준수: 반도체 디자인하우스는 국제적으로 인정받는 산업 규격 및 프로세스를 준수합니다. 예를 들어, ISO 인증 등의 표준화 인증서를 보유할 수 있으며, 칩의 안전성, 신뢰성 및 성능 향상을 위해 다양한 검증 및 시험 절차를 수행합니다.
- 협력 관계: 대부분의 경우, 반도체 디자인하우스는 팹리스(Fabless) 모델로 운영됩니다. 즉, 직접적으로 칩을 생산하지 않고 외부 파운드리(Foundry) 업체와 협력하여 생산합니다.
- 시장 조사 및 경쟁력 유지: 반도체 디자인 하우스들은 급변하는 시장 동향과 기술 발전에 대응하기 위해 지속적으로 시장 조사와 연구 개발에 투자합니다. 경쟁력 있는 제품 포트폴리오와 차별화된 기술력 유지가 중요합니다.
디자인하우스의 대부 ARM
ARM은 Advanced RISC Machines Limited의 약자로, 저전력 마이크로프로세서 아키텍처를 개발하는 회사입니다. ARM 아키텍처는 현재 전 세계에서 가장 널리 사용되는 마이크로프로세서 아키텍처 중 하나이며, 다양한 장치 및 시스템에 적용됩니다. 이에 따라 ARM의 강점은 다음과 같습니다:
- 에너지 효율성: ARM 프로세서는 저전력 설계를 중시하고 있어 에너지 효율적인 동작을 제공합니다. 이는 모바일 기기와 같은 배터리 수명이 중요한 장치부터 대규모 데이터 센터와 같은 고성능 시스템까지 다양한 응용 분야에서 이점을 제공합니다.
- 확장성과 다양성: ARM 아키텍처는 다양한 버전 및 구현 옵션을 지원하여 여러 응용 분야에 적합한 프로세서를 선택할 수 있습니다. 이러한 확장성은 임베디드 시스템, 스마트 폰, 태블릿, IoT 디바이스 등의 다양한 장치에서 유연하게 사용될 수 있음을 의미합니다.
- 인스트럭션 세트 아키텍처(ISA): ARM ISA는 명령어 집합 구조가 간결하고 단순하여 프로그래머들에게 친숙하고 쉬운 개발 환경을 제공합니다. 또한, ARM 프로세서는 32비트와 64비트 모드를 지원하여 크기와 복잡도가 상이한 응용 분야에 맞춤화된 솔루션을 제공할 수 있습니다.
- 생태계 및 커뮤니티: ARM은 광범위한 생태계와 커뮤니티를 가지고 있습니다. 많은 반도체 디자인 회사들과 파운드리 업체들이 ARM 기술을 사용하여 자신들의 제품을 개발하며, 이를 통해 상호 운영 가능성과 호환성이 높아집니다.
- 성능과 유연성: 최신 ARM 프로세서들은 고급 실행 파이프라인, 멀티코어 처리 및 벡터 연산 등의 기술적 혁신으로 높은 성능과 유연성을 제공합니다.
최근 나스닥에 상장 된 영국 반도체 설계 회사 ARM의 공모주 청약 경쟁률이 5대 1 수준으로 집계되었으며, 520억 달러로 고평가된 기업가치에 비해 흥행은 성공하였습니다. 이번에는 ARM과 관련 있거나 국내의 디자인하우스에 대하여 알아보겠습니다.
ARM 관련주 목차 (종목을 클릭시 이동합니다)
1. 가온칩스
삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너로서 삼성 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스 고객사에 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고 있습니다. 팹리스 고객사의 요청에 따라 웨이퍼 형태의 반도체칩을 조립하고, 테스트하여 최종 완제품 형태로 가공하여 공급하는 사업도 진행하고 있습니다. 최근에는 시스템 반도체 회로설계 부분까지도 시스템 반도체 디자인솔루션에 포함하고 있습니다.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.4% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 97.6% 감소.
- 현재 글로벌 파운드리인 삼성파운드리와 글로벌 IP 기업인 ARM사와 파트너십을 맺고 있으며, 하이엔드 공정에 집중하고 있어 향후 고부가가치를 창출 할 수 있을 것으로 전망.
- 반도체 칩의 무결점 테스트 지원과 글로벌 소프트웨어 업체들과의 전략적 파트너십 체결을 통한 설계자동화(EDA)툴 기술을 확보.
2. 넥스트칩
차량용 카메라 영상처리하는 시스템 반도체 전문 개발 기업입니다. 주요 기술은 영상 처리를 위한 차량용 ISP 기술, Analog영상 전송 기술, ADAS 및 AD용 실시간 영상 인식 기술입니다. ISP의 경우 영상을 보여주는(Viewing) 기능, ADAS & AD SoC는 영상의 위험 요소를 검출(Sensing)하는 기능을 구현합니다.
- 전년동기 대비 별도기준 매출액은 15.8% 증가, 영업손실은 48.1% 감소, 당기순손실은 51.6% 감소하였음
- ISP가 H사 대부분의 차량에 채택되어 국내 ISP 납품으로의 안정적인 매출 확보 및 해외 OEM향 국내 Tier ADAS 프로젝트 지원 중임.
- ISP 양산 이력을 기반으로 중국 신규 비즈니스 기회 창출 중이며, 미국의 신기술 기반의 선행 협업 프로젝트와 OEM Direct 프로모션 판매전략 추진 중임.
3. 오픈엣지테크놀러지
인공지능 기술을 엣지 환경에서 구현하기 위해 시스템반도체 설계 IP 기술을 개발하는 사업을 하고 있습니다. 고성능 Total Memory System IP 및 동 솔루션과 신경망처리장치를 결합한 AI Platform IP Solution for Edge Computing을 전세계에서 유일하게 제공하고 있습니다. 통합된 IP 솔루션이 만들어내는 차별화된 경쟁력을 지니고 있습니다.
- 전년동기 대비 연결기준 매출액은 65.1% 감소, 영업손실은 180.6% 증가, 당기순손실은 162.6% 증가 되었음.
- 최신 표준을 지원하는 반도체 IP 및 IP 선행을 위한 인력 채용규모 확대로 연구개발비 등의 비용이 늘어나 영업손실 규모가 확대 되었음.
- 시스템반도체 응용처가 다양화되고 맞춤형에 대한 니즈가 확대되어가는 시장 상황을 고려할 때 시장 비중은 꾸준히 상승할 것으로 전망됨.
4. 에이디테크놀로지
반도체 소자의 설계 및 제조(ASIC)를 주요 사업을 하고 있습니다. 시스템 반도체 시장의 ODM 업체이며, 시스템 반도체 요구를 받아 파운드리 업체인 TSMC 기반으로 시스템 반도체 칩을 개발, 생산하는 팹리스 기업입니다. 매출실적에서는 제품(양산)이 75.38%, 용역(개발)이 23.69%, 기타 0.15% 를 차지하여 매출의 대부분을 차지하고 있습니다.
- 전년동기 대비 연결기준 매출액은 72.6% 감소, 영업이익, 당기순이익 적자전환 하였음.
- IT 제품의 수명주기가 급속도로 짧아짐에 따라 동사는 자체IP(Intellctual Property)및 저전력 Library등을 개발하여 설계기간단축, 원가절감, 성능향상을 위한 최적화 설계 진행.
- 저전력 시스템 반도체 개발을 위한 저전력/고성능 라이브러리 및 임베디드 SRAM 개발 인프라 확보함.
5. 코아시아
CoAsia SEMI(시스템반도체 디자인), ITSWELL(LED), 코아시아옵틱스(광학렌즈), CoAsia CM VINA(카메라모듈), CoAsia Elec.(삼성전자 공식 대리점) 등을 계열사로 보유하고 있습니다. CoAsia SEMI는 20년 4월 삼성전자 파운드리 SAFE DSP(Design Solution Partner) 공식 선정, 같은해 6월 ARM의 ADP(Approved Design Partner)로 공식 선정되었습니다.
- 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.1% 감소, 영업이익, 당기순이익 적자전환.
- 주력인 스마트폰용 카메라/렌즈 모듈 사업 부진으로 외형이 축소되었고, 판관비 등 비용 상승으로 영업손실과 순손실을 보이며 적자전환함.
- 동사는 기술/가격 경쟁력 제고 및 제조기반 경쟁력 우위 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 신개념 제품의 개발에 대한 노력과 판매 물량 확보를 목표함.
6. MDS테크
MDS테크는 임베디드 시스템 토탈 솔루션 공급 사업을 영위하고 있습니다. 사업부문은 임베디드 SW 개발 솔루션부문, 임베디드 시스템 SW 솔루션부문과 기타부문으로 구성되어있습니다. 현재 각 지역에서 내수 위주로 사업을 전개하고 있으며, 2008년 합병을 통한 호주법인 보유 및 2014년 홍콩법인, 2015년 인도법인, 2018년 중국법인 등을 설립하여 해외로 진출하고 있습니다.
- 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4.8% 감소, 영업이익은 5.1% 감소, 당기순이익은 179.5% 증가.
- 2023년중 PLAYGRAM SINGAPORE PTE. LTD.의 지분 100%를 취득하였음.
- IoT, 클라우드, 보안, AI, 빅데이터, 로봇, 디지털트윈 산업의 솔루션 및 플랫폼 사업을 확대하고 있으며, 이를 이용한 공유주차 서비스, IoT 디바이스 관리 서비스 등 서비스 사업을 본격화 하고 있음.
7. 칩스앤미디어
소프트웨어 개발 산업으로 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매 등의 사업을 하고 있습니다. 칩 제조사에 비디오 IP를 라이선스하고, 칩 회사는 동사의 비디오 기술 및 자체 기술을 활용하여 스마트폰이나 디지털TV 등에 들어가는 반도체 칩을 설계, 개발 및 제조하여 납품합니다. 매출은 로열티 59%, 라이센스 37%, 용역 4%로 구성되어 있습니다.
- 전년동기 대비 연결기준 매출액은 28.3% 증가, 영업이익은 45.8% 증가, 당기순이익은 125.8% 증가.
- 라이선스 매출과 로열티 적용칩 개수가 큰 폭 증가하며 외형 및 수익성 성장. 국내 2배 이상 성장하였으며, 그 다음 미국의 매출이 높음
- 낮은 해상도 영상을 고해상도 영상으로 업스케일링 해주는 슈퍼 레졸루션 기능의 매출 상승과 함께 실적 개선이 기대됨.
8. 앤씨앤
영상보안시장용 멀티미디어 반도체 제조 및 판매를 주 사업으로 합니다. 이와 함께 자동차용 블랙박스 사업도 진행 중에 있습니다. 2019년 Automotive 사업부분을 물적분할하여 넥스트칩 설립합였습니다. 매출 구성은 차량용 블랙박스 93.59%, 영상처리칩 6.41%의 비중으로 구성되어 있습니다.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 42% 감소, 영업손실은 38.9% 감소, 당기순손실은 40.9% 감소.
- ADAS 기능을 특화한 블랙박스와 차량관제시스템(FMS)도 개발 중.
- 자회사인 넥스트칩의 인공지능 반도체와 함께 인공지능 기반 사물 인식 소프트웨어를 활용하여 운전자지원시스템(ADAS)의 기능이 추가 된 블랙박스 및 SVM 시스템 등의 개발에 집중하고 있음.
9. 텔레칩스
팹리스 반도체 기업으로 Video Codec IP개발 및 라이센싱을 주요사업 하는 칩스앤미디어를 계열회사로 두고 있습니다. 제품은 주로 인텔리전트 오토모티브 솔루션에 적용됩니다. 그 외 차량내 오디오, 기타 전자 장비의 멀티미디어칩과 모바일 TV 수신칩, 모듈을 공급하고 있습니다. 해외시장 확대를 위해 홍콩, 미국, 중국에 현지법인을 각각 100% 출자하여 운영하고 있습니다.
- 전년동기 대비 연결기준 매출액은 31.3% 증가, 영업이익은 6.6%, 당기순이익은 250.3% 증가.
- 자동차용 반도체 매출 증가로 전년 동기 대비 매출이 증가하였으나 개발비 등 운영비 증가폭이 커 영업이익은 매출액 증가 대비 소폭으로 증가함.
- 당기순이익은 칩스앤미디어 지분 평가로 인한 효과가 반영되어 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가함.
10. 파두
데이터센터에 특화된 시스템 반도체 팹리스 기업으로, 클라우드, AI, 빅데이터, 자율주행 등 데이터 수요의 폭발적인 증가에 빠르게 성장하는 데이터 센터 영역에 집중하고 있습니다. 데이터센터 관련 시장의 규모 성장과 함께 산업의 구조적 변화로 인해 시스템 반도체 산업 내 팹리스 기업의 역할은 더 높아지고 있습니다. 핵심제품은 데이터센터에서 사용되는 SSD 컨트롤러입니다.
- 전년동기 대비 연결기준 매출액은 53.6% 증가, 영업손실은 862.7% 증가, 당기순손실은 95.6% 감소.
- NAND를 저장장치로 사용하는 제품 중 가장 고부가가치 영역인 기업용 SSD에 필수적인 SSD 컨트롤러 시장을 목표 시장으로 함.
- 초대형 데이터센터의 시장을 주도하는 고성능+저전력 데이터 저장장치로서 SSD의 수요는 급성장 하고 있음.