화합물 반도체 시장 규모 점점 커질듯!
글로벌리서치컴퍼니는 “인공지능(AI) 및 기계 학습, 사물인터넷(IoT) 및 웨어러블 기술, 5G, 전기차 등 산업이 화합물 반도체 성장을 이끌 것”이라고 전했습니다.
화합물 반도체에는 질화갈륨(GaN) 및 탄화규소(SiC) 등 신소재가 활용됩니다. 기존의 규소(Si) 기반 반도체보다 성능과 내구성이 뛰어나고, 소비 전력을 더 낮출 수 있습니다. 특히 전기차 산업에서 활용도가 높아 화합물 전력 반도체 시장의 성장 가능성이 주목됩니다.
최근 국내 반도체 기업들도 속속 화합물 반도체 시장 확대
삼성전자는 2025년부터 일반소비자 및 차량용 분야에서 화합물 반도체의 일종인 8인치 GaN 화합물 전력 반도체의 파운드리를 시작하겠다고 밝혔습니다.
SK하이닉스도 파운드리 자회사인 SK키파운드리를 통해 내년까지 8인치 GaN 화합물 전력 반도체를 개발할 것으로 밝혔습니다.
국내 기업들은 이 분야에서 후발 주자이지만 전기차 시장이 커지면 기저효과로 비교적 높은 수익을 올릴 수 있다는 분석도 나오고 있습니다. 글로벌 화합물 전력 반도체 시장의 점유율은 유럽 54%, 미국 28%, 일본 13% 순이다. 한국은 아직까지 점유율이 1~2% 수준에 불과 합합니다. 업계 관계자는 화합물 전력 반도체는 국내에서 주목 받지 못했던 분야라며 조만간 전기차를 비롯해 데이터센터 등 고부가가치 시장에서 화합물 전력 반도체를 주목하게 될 것이라고 이야기 했습니다.
화합물 반도체 목차
| 1. DB하이텍 | – 화합물(질화갈륨-GaN) 반도체 양산에 필요한 엑시트론 유기금속화학증착(MOCVD)를 반입 24년 말까지 양산준비를 완료할 계획 – 갈륨나이트라이드(GaN)·실리콘카바이드(SiC) 등 화합물 웨이퍼 제조를 위해 핵심장비를 도입 |
| 2. KEC | – 전력반도체 생산을 위해 880억원의 시설 투자 |
| 3. 코스텍시스 | – 국내 최초로 글로벌 반도체 업체 온세미컨덕터 향 실리콘카바이드(SiC) 반도체 스페이서 퀄 테스트를 통과 – SiC 반도체용 방열 스페이서를 국산화한 업체는 코스텍시스가 유일 |
| 4. 시지트로닉스 | – 국내 유일 GaN 화합물반도체 에피웨이퍼 소재 국산화 플랫폼을 구축 |
| 5. RF머트리얼즈 | – 화합물 반도체 패키지 제조· 판매 – RFHIC의 자회사로 반도체 수출 규제 품목 ‘질화갈륨’ 국산화 성공 |
| 6. 디아이티 | – 전력 반도체용 SiC Anneal 장비 국산화 성공 – 평판디스플레이 및 반도체 장비 전문제조기업 – 최근 디아이티 반도체 어닐링 장비 특허 관련 이슈 |
| 7. 유니온머티리얼 | – 차세대 전력반도체 핵심재료인 초고순도 SiC 단결정 웨이퍼 제조기술을 보유 – SiC 웨이퍼 및 고체산화물연료전지 개발 중 |
1. DB하이텍
1953년 4월 28일에 설립되었으며, 반도체 제조를 주요 사업을 진행하고 있습니다. 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 파운드리 사업과 디스플레이구동칩(DDI) 및 자사 제품을 설계, 판매하는 브랜드 사업을 운영하고 있습니다. 부천(FAB1)과 상우(FAB2) 두 곳에 공장을 두고 있으며, 해외 영업을 위해 미국법인과 대만, 일본, 중국 지사를 운영하고 있습니다. 2023년 반도체 설계사업부문을 물적분할하였습니다.
- 세계 경기 침체에 따른 전방산업 수요 부진과 재고조정의 여파로 2023년 누적 매출액과 영업이익이 크게 감소함.
- 평균판매단가 인하 흐름이 지속되는 가운데 DB글로벌칩 관련 일회성 비용이 발생하며 실적 예상치를 하회함.
- 다만 고객사 재고 소진에 따른 수요가 발생해 컨수머와 통신 부문 매출은 증가함.
- 차량용 비중을 높이고 차세대 전력반도체로 주목받는 질화갈륨, 실리콘 카바이드 등 고부가·고성장 제품을 확대하며 경쟁력을 강화할 계획임
2. KEC
반도체제품 및 부품 제조업을 영위할 목적으로 기존법인인 주식회사 케이이씨로부터 제조사업부문이 2006년 9월 9일자로 인적분할되어 설립되었습니다. 주요 제품은 반도체 사업부문으로 TF 등 전력제어 전류증폭과 반도체설비가 있습니다. 초소형 Package 개발, 모바일화 및 디지털화 요구에 부응한 저 소비전력 제품 개발과 미국 및 유럽 시장 등 시장 개척에 총력을 기울이고 있습니다.
- 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.2% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 2023년은 팬데믹 특수 종료에 따른 역기저효과로 인한 경기침체로 수요 감소, 재고 조정 등 매출 감소에 영향을 줌.
- 구미공장 648억원, 태국공장 232억원의 투자 실행으로 반도체 부품의 국산화하여 전자부품 산업의 공급망 안정화에 기여하고, 생산능력 확대 및 기술경쟁력을 강화하고자 함.
3. 코스텍시스
고 방열 신소재 기술과 정밀 세라믹 패키지 기술을 기반으로 전력 반도체 소재 부품을 제조 판매하는 사업을 진행하고 있습니다. 주력 제품인 5G등 통신용 파워 트랜지스터의 세라믹 패키지와 LCP패키지 및 QFN패키지를 글로벌 업체인 NXP사에 양산 납품하고 있습니다. 또한 전기 자동차의 파워 반도체용 인터포저, 스페이서 등 방열 부품을 제조 판매하는 사업을 진행하고 있습니다.
- 전년동기 대비 별도기준 매출액은 54.4% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순손실은 954.6% 증가.
- 전방산업인 반도체 업황악화에 따라 수요가 위축되면서 동사의 수주감소로 이어짐.
- 2023년 3월 20일 교보10호 기업인수목적 스팩과 합병을 통해 코스닥 시장에 상장하였으며 이로 인해 2023년 합병에 따른 합병비용과 발행CB 평가에 따른 파생상품부채의 평가손실이 발생함.
4. 시지트로닉스
실리콘(Si) 소재를 이용한 광·개별소자(ESD, Power, Sensor등)를 개발에서 생산 및 판매까지 아우르는 사업을 진행하고 이습니다. ESD(Electro Static Discharge)소자는 전자기기 내부의 회로를 보호하기 위해 사용되는 방호소자로서, 모든 전자제품에 사용되며, Sensor소자는 주변의 광신호를 감지하여 전기적 신호로 변환하는 기능을 제공하여 미래 산업 분야에 활용됩니다.
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 25.5% 증가, 영업이익은 65.3% 증가, 당기순이익 흑자전환. 연결 종속회사인 두산밥캣 매출과 영업이익이 크게 오르며 전체 외형성장과 수익개선을 견인.
- 매출 급증에도 불구하고 판관비와 인건비 절감에 성공하며 영업이익이 대폭 늘어남.
- 신재생에너지의 지속적인 확대는 유지되고 있으며, 2036년까지 태양광, 풍력 위주의 균형 있는 포트폴리오 구축이 전망
5. RF머트리얼즈
국내 에너지 정책 변화에 맞춰 풍력, 연료전지, LNG 가스터빈 등 신규 성장 동력이 추가된 가운데 지속된 구조조정과 재무구조 개선으로 이익 체력 정상화가 빠르게 확인되는 중이다. 최근 정부의 전력 정책도 기업 영업 활동에 순방향으로 작용하고 있어 긍정적입니다. –
- 전년동기 대비 별도기준 매출액은 13.8% 감소, 영업손실은 12.3% 증가, 당기순손실은 26.7% 증가.
- ESD 소자, Sensor 소자, Power 소자는 LED, 웨어러블 헬스케어 디바이스, 군수물품 등에 주로 적용되어 국내외로 납품함.
- 2025년까지 건축물과 생산시설 투자에 총 300억원을 투자하여 Si기반 FAB 제품군, GaN 기반 FAB 제품의 생산 Capa를 끌어올릴 예정임.
6. 디아이티
2005년 설립되어 2018년 코스닥시장에 상장했으며 Vision Solution 기술을 바탕으로 하는 평판디스플레이 검사장비 등의 제조 및 판매 사업을 진행하고 있습니다. 주요제품군은 AOI Solution, LASER Solution, VISION AI Solution로 구분되며 반도체 산업, 디스플레이(OLED) 산업, 2차전지 산업, 자동차 산업 등에 응용되고 있습니다. 국내외에 2개의 상표권과 24개의 특허권을 보유하고 있습니다.
- 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.4% 감소, 영업이익은 56.2% 증가, 당기순이익은 42% 증가.
- AOI Solution, LASER Solution등의 제품을 디스플레이, 반도체, 2차전지, 자동차 산업의 다양한 변화에 맞추어 기술을 개발하고 있음.
- 원재료의 경우 주요 업체와의 거래로 제품의 사양에 따른 원재료의 공급이 안정적으로 가능하게 공급받고 있음.
7. 유니온머티리얼
파인세라믹 중 자기적 기능을 이용한 페라이트 마그네트, 절삭공구, 내열성을 이용한 전자레인지용 Magnetron Stem, 수도밸브용 Disc 등 부품소재사업을 하고 있습니다. 종속회사인 유니온툴텍과 유니온툴텍공구(유)은 호환성공구의 제조와 판매, 유니온머티리얼베트남(유)는 페라이트 제조와 판매를 하고 있습니다. 페라이트 부문의 주요매출처는 Bosch, Brose, Valeo 등 세계유수의 전장업체들과 삼성, 엘지전자 등 가전업체로 구성되어 있습니다.
- 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.7% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순손실은 8,295.3% 증가.
- 매출이 전년 대비 줄어든 데다 제조 원가 상승으로 영업손실 규모가 대폭 확대됐음. 기존 파인세라믹 제조기술을 접목하여 다양한 신규 ITEM 제품화를 시현시키기 위해준비 중이며, SiC 웨이퍼 및 고체산화물연료전지 개발 등을 통해 전력반도체 및 신재생에너지 분야로 사업영역을 확대해 나갈 것임.